Банковский сектор в 2018 году: упор на физические лица

A A A

Благодаря надежному источнику, «Улица Московская» имеет возможность предложить читателям обзор положения дел в банковском секторе Пензенской области.
При этом надо понимать, что благодаря тренду, который в последние годы задал федеральный центр, прежде всего Центробанк России, с благословения национального лидера, банковский сектор страны централизуется, вертикализируется, выстраивается в интересах крупного олигархического капитала, образующего базу государственно-монополистического капитализма, функционирующего в режиме капитализмов друзей.

И в Пензенской области, благодаря такой продуманной в интересах неопределенной группы друзей политике, остался только один региональный банк. Это ПАО Банк «Кузнецкий», работающий преимущественно на базе обслуживания местного малого и среднего бизнеса.
Для сравнения: в Самаре работают 8 региональных банков, но в Самаре и масштаб экономики в 8 раз больше, чем в Пензе. Но в Мордовии, которая по всем показателям стоит ниже Пензы, сохранились и работают три региональных банка.
Отличие регионального банка от филиала или операционного офиса в том состоит, что решения о выдаче кредитов принимаются в Пензе, не в Москве, и региональный банк готов работать с небольшими или некрупными предприятиями и бизнесами и выдавать им кредиты по 5-10 млн рублей, и даже меньше.
Для гигантов вроде Сбербанка или ВТБ такие кредиты интереса не представляют.
Все остальные банки, работающие на территории нашей области, или вернее, бренды банков, существуют либо в форме филиалов иногородних банков (и это самые приближенные к группе друзей банки, именно Сбербанк, Россельхозбанк и АБ «РОССИЯ»), либо же в форме преимущественно операционных офисов (49 офисов на 1 января 2019 г. сравнительно с 67 офисами годом ранее, из них 11 принадлежат Банку ВТБ), либо в виде кредитно-кассовых офисов.
Попросту говоря, все эти структурные подразделения крупных федеральных банков работают на том, что собирают с жителей области вклады, а потом собранные деньги выдают другим жителям и пред-приятиям (предпринимателям) в виде кредитов. На разнице между процентами по вкладам и кредитам эти банковские офисы и кассы и существуют.
Естественно, извлекаемые из населения и предприятий денежные средства они отправляют в центр. Иначе говоря, они обеспечивают экономику области денежными потоками, но прибыль уходит в Москву.


Каков объем и какова структура привлеченных банковскими структурами средств от клиентов в нашей области на 1 января 2019 г.?
Всего средств клиентов в банках на 1 января 2019 г. – 169,303,9 млрд рублей. Сравнительно с 1 января 2018 г., рост – 13,108,9 млрд рублей, или 8,4%.
Остатки на расчетных счетах выросли с 21,402,6 млрд до 23,162,3 млрд (+ 1,759,7 млрд, или рост на 8,2%).
Депозиты юридических лиц увеличились с 11,642,5 млрд до 13,011,3 млрд (+1,368,8 млрд, или рост на 11,7%).
Наконец, вклады и остатки на текущих счетах физических лиц, сравнительно с 1 января 2018 г., увеличились с 121,297,4 млрд рублей до 131,772,7 млрд рублей (+10,475,3 млрд рублей, что соответствует росту на 8,6%, по банковскому сектору России рост вкладов +9,5%).
Это, скажем, средний уровень по всему банковскому сектору области, но внутри него есть различия.
Если взять филиалы, расположенные на территории области, а филиалами представлены прежде всего гиганты – Сбербанк, Россельхозбанк и также АО «АБ «РОССИЯ», – то у них показатели ухудшились.
Если доля филиалов по показателю «средства клиентов» на 1 января 2018 г. составляла 73,7% от всех банков, то на 1 января 2019 г. она понизилась до 67,1%. В абсолютных цифрах это минус 1,478,1 млрд рублей.
По остаткам на расчетных счетах филиалы имеют минус 774,2 млн рублей. По вкладам и остаткам на текущих счетах физических лиц минус 1,198,2 млрд рублей.
И только в нише «депозиты юридических лиц» у филиалов плюс 992,2 млн рублей, или рост на 16,5%.
Возможно, снижение показателей филиалов произошло оттого, что была отозвана лицензия у Московского вексельного банка, филиал Банка «Российский капитал» был переведен в статус операционного офиса Банка Дом.РФ, а филиал «Инвестторгбанка», имевший серьезных клиентов, подвергается санации в статусе операционного офиса.
Но есть и факторы маркетингового характера. Очевидно, что если Сбербанк принимает вклады по низким ставкам, то не очень-то они ему нужны. В результате происходит естественный отток вкладчиков в другие банки, которые устанавливают более весомые проценты на вклады.
Снижение доли вкладов на счетах филиалов, особенно если речь о суммах свыше 90 млрд рублей, незначительно, но факт неприятный для руководителей этих филиалов в Пензе.
На фоне филиалов операционные офисы выглядят вполне успешно.
По показателю «средства клиентов» они выросли на 38,6%, с 36,923,4 млрд рублей до 51,158,5 млрд рублей. По остаткам на расчетных счетах рост составил 2,492,6 млрд, или 33,5%. По депозитам юридических лиц рост – 267,4 млн рублей, или 5%.
По вкладам и остаткам на текущих счетах физических лиц рост рекордный – плюс 11,472,4 млрд рублей, или 47,8% от уровня 1 января 2018 г.
Как на этом фоне выглядит единственный региональный банк – ПАО Банк «Кузнецкий»?
По показателю «средства клиентов» рост – 8,4% (+351,9 млн
рублей). По остаткам на расчетных счетах рост – 3,5% (+41,3 млн
рублей). По депозитам юридических лиц рост – 31,1% (+109,2 млн рублей).
По вкладам и остаткам на текущих счетах физических лиц рост – 7,5% (+201,1 млн рублей).
По оценке эксперта «УМ», рост средств на 31,1% на депозитах – очень сильный результат для Банка «Кузнецкий», это говорит о правильной стратегии банка в работе с корпоративными клиентами.


Каково положение дел с выданными в 2018 г. кредитами, сравнительно с 2017 г., и объемом ссудной задолженности?
Филиалы выдали кредитов всего лишь на 465 млн рублей больше, хотя, конечно, в абсолютном выражении они дают почти половину кредитов. В 2017 г. филиалы выдали 86,587,9 млрд рублей кредитов, а в 2018 г. – 87,053,4 млн рублей.
С учетом ранее выданных и пока еще не погашенных кредитов ссудная задолженность по филиалам банков выросла со 101,554,5 млрд рублей до 120,993,2 млрд рублей. Рост в 19,438,8 млрд рублей дает рост в 19,1%.
По мнению эксперта «УМ», рост выданных филиалами кредитов на 465 млн рублей, что соответствует росту всего лишь на 0,5%, говорит об отсутствии амбиций у руководящего персонала этих банков в Пензе.
Либо характеризует нежелание высшего менеджмента этих банков в Москве выстраивать грамотную и эффективную политику по кредитованию малого и среднего бизнеса в Пензе. Ибо крупного бизнеса (подобного автосборочным или нефтеперерабатывающим заводам) в Пензе нет.
Операционные офисы в 2018 г. выдали кредитов на сумму в 89,470,1 млрд рублей, или на 26,7% больше, чем в 2017 г.
Соответственно, ссудная задолженность по операционным офисам увеличилась с 73,446,4 млрд рублей до 90,755 млрд рублей, или на 23,5%. Просроченная ссудная задолженность сократилась с 6,078,5 млрд рублей до 5,726,1 млрд рублей.
Банк «Кузнецкий» на фоне филиалов и операционных офисов выглядит скромно. Объем выданных банком кредитов уменьшился на 22%, но и объем ссудной задолженности уменьшился и просроченная задолженность снизилась.
И скорее всего это говорит о том, что там в 2018 г. Банк «Кузнецкий» проводил осторожную и взвешенную кредитную политику, не входил в рискованные операции.
Если брать показатель просроченной ссудной задолженности по всем банкам, то по итогам 2017 года она достигала 9,736,1 млрд рублей, а по итогам 2018 г. понизилась до 9339,1 млрд рублей, что дает минус 4,1%.
По мнению эксперта «УМ», банки научились работать с просроченной задолженностью: либо берут хорошие ликвидные залоги, либо успешно взыскивают задолженность.
По отношению ко всей ссудной задолженности просроченная задолженность по итогам 2018 г. составляет 4,3%.


На какие отрасли выдавали кредиты банки, работающие в Пензе, в 2018 г.
Если брать соотношение между кредитами, выданными юридическим лицам и физическим лицам, то в 2017 г. оно составляло 64,7% и 35,3%, а в 2018 г. – 54,9% и 45,1%. То есть явный крен в сторону увеличения кредитов в сферу потребления.
Самое простое объяснение – бизнес перестал рисковать и брать кредиты на развитие. Либо банки решили не рисковать и предпочли кредитовать малыми дозами физических лиц, с которых, как им кажется, легче возвращать
долги.
По мнению эксперта «УМ», сейчас в результате политики Цент-робанка России для банков очень возросли риски кредитования юридических лиц. Возросли благодаря так называемым регуляторным рискам, когда ЦБ России ужесточает требования к заемщикам и вместе с тем требования к самим банкам
в части создания резервов на случай недобросовестности заемщиков.
Куда проще банкам взыскивать задолженность с физических лиц.
В 2017 г. физическим лицам было выдано кредитов на сумму 57,392,3 млрд рублей, а в 2018 г. – на сумму 81,485,7 млрд рублей. Рост составил 42%.
Объем выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2018 г. уменьшился на 5,942,6 млрд рублей. Но при этом объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства увеличился на 2,512,8 млрд рублей.
Всего юридические лица получили в 2018 г. кредитов на сумму 99,251,3 млрд рублей. Из этой суммы 33,319,3 млрд рублей было выдано малому и среднему бизнесу.
Обрабатывающие производства или промышленность получили в 2018 г. кредитов на сумму 20,247,1 млрд рублей, или на 653 млн рублей больше, чем в 2017 г. Но по отношению ко всей сумме выданных кредитов это всего лишь 11,2%.
Между тем именно в промышленности создается наибольшая доля валового регионального продукта. Если предположить, что предприятия ОПК работают прежде всего за счет средств гособоронзаказа, то очевидно, что банки Пензы кредитуют в основном некрупную частно-капиталистическую местную промышленность.
Потери в части кредитования пришлись на отрасли «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (-9,014,9 млрд рублей), «оптовая и розничная торговля» (-4,056,9 млрд рублей), «операции с недвижимым имуществом» (-1,237,2 млрд рублей).
Уменьшился объем кредитования на завершение расчетов (-4,320,9 млрд рублей).


Какова ссудная задолженность по заемщикам?
Общий объем ссудной задолженности по Пензенской области по состоянию на 1 января 2019 г. достигает 214,889,4 млрд рублей. За год рост составил 36,680,1 млрд рублей.
На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 112,841,2 млрд рублей ссудной задолженности, рост за год – 17,320 млрд рублей.
На физических лиц приходится 102,048,2 млрд рублей, рост за год – 19,360 млрд рублей.
То есть ссудная задолженность распределена почти равномерно между предприятиями и населением.
Наибольшая часть ссудной задолженности приходится на сельское хозяйство, при этом в 2018 г. она выросла на 14,969,4 млрд рублей и достигла суммы 59,659,8 млрд рублей, несмотря на то, что в 2018 г. кредитование отрасли «сельское хозяйство» упало на 9 млрд рублей.
Эксперт «УМ» объясняет это тем, что, в отличие от промышленности, в которой оборачиваемость кредитов сравнительно коротка, в сельском хозяйстве кредиты даются на долгие сроки.
И, несмотря на это, просроченная задолженность по кредитам в сельском хозяйстве крайне низка – на уровне 1,8%, что в 2 раза с лишним меньше средней просрочки по всем кредитам.
В то же время просрочка по кредитам в строительстве в 2018 г. составила 12,7%, у субъектов малого и среднего предпринимательства – 5,75%, в промышленности – 3%.


Каково положение дел с ссудной задолженностью и с кредитами физическим лицам?
Из общей суммы ссудной задолженности по состоянию на 1 января 2019 г. в 102,048,2 млрд рублей 43,609,4 млрд приходится на задолженность по ипотечным жилищным кредитам. По сравнению с 2017 г., ссудная задолженность по ипотеке увеличилась на 8,529 млрд рублей.
Но просроченная задолженность по уплате ипотечных кредитов, которые, как правило, выдаются под залог жилья (имеющегося или строящегося), равна 0,74%. Показатель, который говорит о том, что никто не хочет терять свое жилье. Потому добросовестно платит по кредиту.
Для сравнения: по России просрочка по уплате ипотеки составляет 1,1%.
Для 2018 г. характерен рост числа выданных ипотечных кредитов. Всего выдано 12561 кредит (+3042) на сумму 20,219,5 млрд рублей (+6,334,7 млрд рублей).
В 2017 г. средний ипотечный кредит был равен сумме 1,45 млн рублей, в 2018 г. – 1,6 млн рублей.
Очевидно, что это явилось результатом того, что в 2018 г. ипотечные кредиты выдавались по ставке 9,5%, в отличие от 2017 г., когда ставка была 10,7%.
Средний срок кредитования по ипотечным кредитам, выданным в 2018 г., достигает 16,5 лет.


Национальная система платежных карт «МИР» в Пензе.
Интерес для читателей «Улицы Московской» представляет, очевидно, такая тема, как карты, при помощи которых люди снимают деньги из терминалов и оплачивают покупку товаров или услуг.
В связи с тем, что Россия находится в непростых отношениях с Западным миром, по инициативе ЦБ РФ в нашей стране начали внедрять карты «МИР». Естественно, что в первую очередь ее внедрение пришлось на бюджетные предприятия и организации.
По сведениям нашего источника, с 1 января 2018 г. по 1 января 2019 г. было выдано чуть больше 200 тысяч карт «МИР». Всего их выдано 447 тысяч.
При помощи этих карт их владельцы или держатели осуществили чуть больше 7000 операций по получению наличных и сняли 37,908,8 млрд рублей. То есть в среднем по 5,4 тысячи рублей за один раз.
Платежей же за товары и услуги было осуществлено чуть больше 31 тысячи на общую сумму 16,745,4 млрд рублей. Другими словами, средний чек был равен примерно 540 рублям.
Для справки: терминалов для оплаты товаров и услуг на территории Пензенской области – 17225 единиц, увеличение за год – 3264.


Как можно оценить деятельность банков, работающих на территории Пензенской области, по итогам 2018 года?
Первый вывод состоит в признании недокредитованности бизнеса.
Можно предположить, что в ближайшие год-два это скажется на падении темпов развития экономики области и общем снижении потребительского спроса населения.
Второй вывод: по-прежнему слабо банки кредитуют промышленность. В этой связи нет никаких оснований ожидать промышленного роста в перспективе до 2024 года.
Третий вывод: происходит дальнейшее огосударствление банковского сектора. В 2018 г. завершился переход из разряда частного банка в категорию государственного банка трех банков, имеющих подразделения на территории нашей области. Промсвязьбанк, Бин Банк и Банк «Открытие» были подвергнуты санации и переданы в проект ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора.
Фактически из первой десятки крупнейших банков страны на территории области продолжает работать подразделение лишь одного крупного частного банка – Альфа-банка, но этот банк работает преимущественно с физическими лицами и очень мало кредитует бизнес.

Прочитано 394 раз

Уважаемый читатель!

Наверное, если вы дочитали эту публикацию до конца, она вам понравилась. Очень на это рассчитываем.
Верим в то, что сравнительно малочисленная аудитория «Улицы Московской» вместе с тем еще и верная аудитория. Верная принципам открытого и свободного общества.
Открытое общество, одним из элементов которого является справедливая и сбалансированная журналистика «Улицы Московской», может существовать исключительно на основе взаимной ответственности и взаимных обязательств.
Мы бросаем вызов власти и призываем ее к ответственности.
Мы ставим под сомнение справедливость существующего положения вещей и готовим наших читателей к тому, что все еще изменится.
Мы рассказываем о вещах, о которых власть хотела бы умолчать, и даем шанс обиженным донести свою правду.
Но мы нуждаемся в вашей поддержке.
И если вы готовы потратить посильные вам средства для поддержания свободного слова, независимых журналистских расследований, мы потратим ваши средства на эти цели.

Заранее благодарен, Валентин Мануйлов

donate3

Поиск по сайту