Положение дел в России
Для банковского сектора Пензенской области, являющегося неотъемлемой частью банковской системы России, прошедший год стал непростым из-за ухудшения общей экономической ситуации в стране, близкой к кризисной. Впервые за последние годы рост ВВП в 2014 г. составил 0,6%, а уровень инфляции достиг 11,4%.
Ухудшение инвестиционного климата, введение экономических санкций, закрытие доступа к внешним источникам капитала, снижение цен на нефть и ослабление российской валюты, снижение доходов населения в связи с девальвацией рубля существенно повлияло на развитие банковского сектора в 2014 г.
Проводимая Центральным банком стратегия «таргетирования инфляции» путем сдерживания роста инфляции высокими процентными ставками привела к увеличению стоимости банковских кредитов и сделала более привлекательными условия накопления вкладов для населения – основного источника внутреннего финансирования коммерческих банков.
Так, в 2014 г. от организаций и физических лиц прирост привлеченных ресурсов в банковскую систему страны составил 8,8 трлн. руб. или 25%, что почти в 2 раза превысило объемы привлечения в 2013 г. (4,8 трлн. руб.).
В части кредитования 2014 г. существенно отличался от предыдущего. Если в 2013 г. рост кредитного портфеля физическим лицам (+29%) существенно опережал рост корпоративного портфеля (+13%), то в 2014 г. существенный рост показал корпоративный портфель (+30%) на фоне умеренного роста кредитного портфеля физическим лицам (+14%).
Всего в 2014 г. кредитный портфель вырос на 8,1 трлн. руб., что больше чем в 2013 г., на 3,4 трлн. руб.
За 2014 г. банковский сектор по разным причинам (в том числе из-за отзыва лицензий, операций слияния и поглощения) сократился на 89 банков, или на 10%. По состоянию на 01.01.2015 г. количество действующих кредитных организаций составило 834.
Банки закрывали или меняли форматы офисов с целью оптимизации расходов. Так, за 2014 г. сократилось количество точек обслуживания клиентов в стране на 1929 единиц, или на 4%.
Банковский сектор Пензенской области
По состоянию на 01.01.2015 г. количество офисов обслуживания клиентов на территории Пензенской области составило 457 (в том числе Сбербанк представлен 268 офисами). При этом за 2014 г. количество офисов уменьшилось на 67, в том числе 52 пришлось на счет Сбербанка.
РСХБ также закрыл два офиса.
Всего на 01.01.2015 г. на территории Пензенской области обозначили свое присутствие 55 кредитных организаций, между тем на начало 2014 г. насчитывалось 60.
С пензенского рынка ушли Автоградбанк (г. Набережные Челны), Банк Западный (г. Москва), КБ Евротраст
(г. Москва), ЗАО РП СВМБ (г. Самара) и ООО Эсидбанк (г. Махачкала).
За 2 последних года (2013-2014 гг.) количество точек обслуживания клиентов в пензенском регионе снизилось на 16%, при общей тенденции снижения в стране на 4%. Это снизило доступность клиентов к банковским услугам в ряде районов города Пензы и Пензенской области.
Банковский сектор был и остается драйвером экономического роста региона, и его развитие соответствует общей тенденции развития банковского сектора страны.
Кредитный портфель в целом по области прирос за 2014 г. на 27,9 млрд. руб., или на 21%, и составил на начало 2015 г. 158,1 млрд. руб., отставая от темпа роста кредитного портфеля банковской системы страны в целом на 4%.
Это свидетельствует о проводимой банками пензенского региона более осторожной кредитной политики и повышении требований к заемщикам в условиях экономической неопределенности.
За 2014 г. банками было выдано кредитов на сумму 139,8 млрд. руб., что на 2% больше, чем в предшествующем году. Из них юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на развитие и ведение бизнеса было выдано 84,2 млрд. руб.
Основную кредитную поддержку получили обрабатывающие производства – 20,2 млрд. руб., предприятия оптовой и розничной торговли – 16,7 млрд. руб., сельское хозяйство и лесное производство – 13,6 млрд.руб., строительные организации – 4,5 млрд. руб.
На кредитование физических лиц было направлено более 55,5 млрд. руб., что на 4% больше, чем в 2013 г.
Кредитный портфель юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целом по области вырос за
2014 г. на 16,5 млрд. руб., или на 25%, что больше, чем в 2013 г., на 9,3 млрд. руб., и составил на начало 2015 г. 83,6 млрд. руб., отставая от роста кредитного портфеля юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по банковской системе страны в целом на 5%.
Кредитный портфель физическим лицам в целом по области прирос за 2014 г. на 18%, или на 11,5 млрд. руб., что меньше, чем в 2013 г., на 5,3 млрд. руб., и составил на начало 2015 г. 74,5 млрд. руб.
При этом рост превысил рост кредитного портфеля физическим лицам по банковской системе страны в целом на 4%.
В кредитном портфеле физическим лицам по Пензенской области доля жилищных кредитов увеличилась, по сравнению с 2013 г., на 6% и составила 32%, что свидетельствует о содействии банковской системы Пензенской области программам жилищного развития региона, развитии доступности жилья и в целом улучшении социальной обстановки в пензенском регионе.
Основные источники фондирования кредитных операций в банковском секторе Пензенской области составили внутренние источники: привлеченные средства населения и средства организаций, зарегистрированных на территории Пензенской области, а также внешние источники в виде денежных средств, поступающих через банки с других территорий.
В 2014 г. прирост привлеченных ресурсов на территории Пензенской области составил 2,8 млрд. руб., или 3%. Из них вклады населения приросли на 1,6 млрд. руб., средства на счетах организаций, в том числе размещенные в депозиты, – на 1,2 млрд. руб.
По состоянию на 01.01.2015 г. привлеченные средства составили 103,2 млрд. руб., из них 77% составляют вклады населения – 79,8 млрд. руб., и 23% – средства юридических лиц – 23,4 млрд. руб.
Прирост вкладов населения в целом по стране в 2014 г. составил 9%, в Пензенской области – 3%.
Прирост привлеченных средств юридических лиц в стране составил – 41%, в Пензенской области – 5%.
Прирост привлеченных ресурсов юридических и физических лиц по банковской системе страны составил 25%, по Пензенской области – 3%.
Таким образом, рост кредитного портфеля в Пензенской области (+27,9млрд. руб.) значительно опережал рост привлеченных ресурсов (+2,8млрд. руб.), что свидетельствует о существенном дефиците денежных средств, необходимых для развития экономики пензенского региона и слабости существующей в пензенском регионе финансовой системы, в том числе и банковского сектора.
